在一个美丽的小山坡上，住着一只可爱的小山羊。小山羊很勤劳，春天到了，他在自家的院子里，种了许多南瓜秧，小羊每天都给南瓜秧除草、浇水、施肥。秋天到了，在小山羊的精心培育下，南瓜秧结了许多大大的南瓜。
有一天，小羊觉的自己的南瓜长得很壮，它就想，如果用南瓜刻一个面具应该很好玩，想到这里，他就摘了一个大大的南瓜，捧到屋里，小山羊拿起刀，就开始刻面具，他首先刻眼睛，两个眼睛圆圆的，大大的，然后刻嘴巴，嘴巴弯弯的像一个小月牙儿，最后在底下挖一个洞，把里面的瓜瓤扔掉，就做好了一个南瓜面具，小山羊特别喜欢他的南瓜面具，他每天都带着面具跟小伙伴玩儿。
这一天，大灰狼来到小山羊家，小山羊知道了大灰狼要吃掉它，小山羊把门锁好，防止大灰狼进来，大灰狼一边踹门，一边喊：“小山羊，你给我出来，要不然我把你的房子点着，用火烧死你。”小山羊一听，吓得全身发抖，他东躲西藏，藏这藏那，可藏到哪都觉得不合适，小山羊心里即着急又害怕，豆大的汗珠从小山羊的脸上流下来，正在他着急的时候，忽然，他看见床旁边的南瓜面具，小山羊灵机一动，想出办法来了，他拿起南瓜面具，把它戴在头上，猛地一开门，跳到大灰狼的面前，说：“大灰狼，你看看我是谁。”大灰狼一看，特别害怕，因为他没有见到这么凶猛的动物，大灰狼吓的屁滚尿流，撒腿就跑，小山羊看到远去的大灰狼，哈哈大笑起来。从此，大灰狼再也不敢来打扰小羊了。
