2023中国汽车重庆论坛|许思涛:汽车下半场不信任会增加 强对手可能输给弱对手

以下为德勤中国首席经济学家、合伙人 许思涛的演讲全文。

大家上午好！非常高兴有这样一个机会能够跟汽车界很多的朋友进行交流。我看到一些关键的词：一是百年汽车业的底层逻辑，二是中国汽车业的机会和挑战，如何在全球背景下看待这个问题.

首先说百年汽车的底层逻辑。刚才前面有人说了，不管怎么说汽车还是汽车，我非常同意这一点，有几点是推动了百年汽车汽车业的发展。一是经济发展，二是工业化，三是大家对行动出行不断的需求。不管我们怎么看智能化，怎么看人车方面的互动，这个大的方向是不变的。

说几点我的观察，第一看中国经济。目前对中国经济的判断是这样的，高速已经过去了，今年是一个特殊的情况，由于去年的基础，今年是5-5.5%，我们的预测大概是5.3-5.5%。未来中国经济可达到4-4.5%，最近有一个很热门的话题，中国经济和美国经济规模的比对。假设美国经济每年经济增长1.7-1.8%，中国保守一点说是4%，假如说汇率是目前的水平，其实到2035-2040年中国经济的规模会超过美国。因为这两天会议大家都谈了很多，年轻的消费者、消费升级，包括在北京如果买一个车要排几年的号，大家都知道，需求很多没有得到满足。说到中国，因为汽车行业是全球的行业，所以顺便说一下别的国家。因为高速增长，未来肯定是来自我们东边的东南亚国家，比如说越南很轻松每年达到7%，南亚的印度每年7%也是很轻松的。还有一些经济增长来自哪里呢？受交通不便。比如中亚国家，假如说解决了基础建设、交通不便的情况，经济的增长还可以再增加，都是对汽车行业很正面的因素。

很多国家过去没有工业化。顺便说一句中国的工业化给这些国家带来了机会，但也会使某些国家错过了工业化，这一点汽车人要知道。还有随着很多国家经济的增长，很多人会把汽车行业就像航空一样作为他们国家必须有。很多国家说不应该有航空公司，但是还有航空公司。因为我们今天会议其中一个题目说到未来行业的调整，因为对于这么大一个全球行业，这些变速是增加一些困难。我们说到百年的逻辑，目前讲主要是正面，有一些问题，问题是哪里呢？我们想一想未来5年、10年、20年，大的趋势是经济增长快，主要来自一些发展中国家，但这些发展中国家也有些问题，问题是什么呢？我们如果看人口的增加，其实主要是来自南亚、非洲的一些国家。我随便说，比如尼日利亚，比如埃及，比如我们周边的巴基斯坦。

会带来什么问题呢？带来的问题，一是人口增加所带来的。这是我4年之内第二次来重庆，很高兴见到大家，过去的疫情，这跟人口有关，人口的增加尤其在发展中国家。还带来一个什么问题呢？移民的危机，比如恐怖主义的问题，这些问题也是随之而来。因为人口的增加，不是来自发达国家。解决的方案是什么呢？解决的方案肯定需要世界最大的经济体，中国和美国在很多的问题上，气侯变化、疾病的控制等等方面要进行更密切的配合。这是一个很大的难题，不展开，因为大家都知道，这是未来的一个挑战。

说到下一个，和上半场相比，下半场最大的机会和挑战是什么。刚才听了诸位讲，不只是前面几位，比如昨天曾庆洪董事长讲到了广汽的一些经验，还有刚才讲到的埃安，这点都有共识，中国的EVB是全世界最发达的。我们现在走过的路，在我们政策资本的条件下是别的国家无法复制，这是我们最大的优势。还有一个优势是什么呢？跟宏观经济相关，可能在座不大了解，刚才说了上半场假设是传统能源，和世界是平的，下半场是什么呢？下半场世界可能不是平的，有一些不信任会增加。用一个通俗比喻，就像今天看到的朋友圈不是一个大的朋友圈，有许多小的朋友圈。一个小的朋友圈叫RCEP，中文叫区域全面合作伙伴，还有CPTPP，日本、加拿大等主导的，中国在申请。第一个翻译成中文是区域全面伙伴，第二个翻译中文就是全面进步太平洋跨伙伴关系。第一个现在已经看到了效果，因为在2023年所有国家都认证了。比如上周前两天我在泰国清迈，给我印象很深的是比亚迪4S店在清迈古城最显著的地方，而且知名度很高，消费者很认可。大家可以想一想，今天的广汽、今天的上汽，很多的中国企业都会大力进军东南亚和国家，因为这对他来说很容易，文化相近，而且本来跟中国经济互补性强。另外一个是什么呢？我刚才说的CPTPP，目前来看我们要加入还有一些困难，因为涉及到一些坎。比如在数据的转移，比如劳工的标准和服务业开放等等方面，但我觉得中国在这方面的决心是非常强的。过去这几年，习近平总书记在不同的场合都说中国是坚决要加入。加入会产生一个什么机会呢？我也是在想，因为今天我们在亚洲走过的路，会不会像当年的欧洲，当年的欧洲经过了战争，最后大家不需要签证。以后大家想一想，会不会中日韩三国在汽车行业会有一个很大的整合。如果完全不谈政治、只看经济，这三个国家只应该是一个独立的汽车行业。

最后谈到了淘汰赛。淘汰赛是我的理解，淘汰赛的理解是很强的对手可能不留心就输给很弱的对手。今年的NBA，美国的大学联赛经常出现种子第2号选手输给第12号选手的情况，缕缕可见，观众一般希望弱小队打败强队。只说一点，同样在大的背景下，地缘政治对企业来说不容忽视。在地缘政治判断上可能是比较弱小的对手淘汰强手，谢谢大家！