孙悟空向东海龙王借得定海之宝金箍，却被龙王告状，骗到天庭当弼马温.悟空知道受骗，花果山称“齐天大圣”.李天王率领天兵天将捉拿悟空，被悟空打败，逃回天庭. 玉帝派天兵天将捉拿孙悟空，没有成功，便请孙悟空管理蟠桃园。
孙悟空偷吃了蟠桃，搅了王母娘娘的蟠桃宴，又盗食了太上老君的金丹后逃离天宫。
玉帝再派李天王率天兵捉拿观音菩萨举荐二郎真君助战太上老君在旁使暗器帮助，最后悟空被擒。
悟空被刀砍斧剁、火烧雷击，甚至置丹炉锻炼四十九日，依然毫发无损，还在天宫大打出手。
玉帝请来佛祖如来，才把孙悟空压在五行山下。
