东北民间一直流传着“狐仙和大马猴”的神秘传说，“皇围猎人”是满清入关后朝廷特设的职位，猎人世世代代都生活在关外密林之中，传闻猎人不仅精通狩猎还知晓驱鬼通神之法。

兴安岭一处偏僻的山村里突然发生一起灭门惨案，在村民们的恳求下最后狐仙太爷终于决定出山调查真相，不料调查过程中异象频发，大马猴、熊瞎子、巨蟒、狐仙闹得人心惶惶，而灭门惨案的幕后真凶居然是一只“成了精”的大马猴，可狐仙太爷却夸它有情有义