第四集

Walter和Jesse现在似乎已经没有什么阻碍了，最大的问题是Walter依然没法向妻子解释自己每天的去向。Jesse的父母受够了他和他的毒品，将他扫地出门。Jesse发现自己无处可去，而且没有朋友愿意留他过夜。他于是回到了当初的房车中，在此过夜。而Skyler也受够了Walter的闪烁其词的言行，她发誓要弄清Walter每天到底在干什么。

第五集

Walter继续接受治疗，他感觉身体状况有所好转。Jesse必须重新振作，还掉债务。他找到新的住处，很快喜欢上了自己的新邻居兼房东，一个精灵古怪的女孩—Jane Margolis。Walter和Jesse很快把房车武装起来，做成新的制毒实验室。Jesse不想在街上兜售毒品，他想代替Tuco的角色—批发商。Hank和DEA那边查到了一个名叫Heisenberg（海森伯格）的毒枭，但是他们不确定这是否是真名。Hank升职了并且被任命监管三州的毒品事宜，然而他的健康也可能出了问题。

第六集

Jesse的好友Pete被一对吸毒的夫妻骗走了毒品Walter告诉Jesse，他必须要有所长进，要不大家都会认为他和他的员工是容易欺骗的傻瓜。然而Jesse的执行力并不强，他发现这超出他能力范围了。Walter的制毒过程也并不顺利。Skyler接到Gretchen Schwartz（原答应为Walter的治疗费用买单的人）的电话，Walter编的谎言不攻自破。Jesse来到那对夫妇家中，欲追讨毒品，却遇上夫妻内讧，女的用偷来的ATM机压碎了男子的头，男子当场死亡。Jesse给警察打电话并逃离现场。

第七集

自从毒贩夫妇事件后，Jesse一直躲着Walter，他也拒绝向贩毒者提供货源，所以Walter不得不接手销售毒品的工作。他卖毒品的时候听到街上的人都说是Jesse用ATM机杀死了那名毒贩，Jesse“威名远扬”成了—冷血杀手了，为此他们收钱变得很容易。Walter决定扩大他们的销售范围，并且善加利用Jesse的“威名”。