第四部南征北战，65集。

兵渡泸水

建兴三年（公元225年），蜀国建宁太守雍闿结联南王孟获起兵十万反叛。牂牁、越嶲两郡太守已献出城池，永昌郡被围，其势甚急，消息传到成都，诸葛亮决定亲自率军南征，平息叛乱。

蜀军到达云南后，诸葛亮先用反间计除掉叛军首领雍闿、朱褒，收降了高定，率军进入永昌城，与南王孟获交战。

诸葛亮采用马谡的建议，决定此次南征，以“攻心为上，攻城为下”。初次交兵，孟获派来的三位元帅中金环三结被杀，董荼那、阿会南被赵云所俘，诸葛亮又将他二人放回，然后设下埋伏，命王平诈败，诱孟获追赶，赵云、魏延抄其后路，孟获被魏延生擒。孟获不服，诸葛亮便命军士把兵器坐骑还他，放他回去。

65 兵渡泸水 66 绝路问津 67 七擒孟获 68 出师北伐 69 收姜维

70 司马复出 71 空城退敌 72 司马取印 73 祁山斗智 74 诸葛妆神

75 六出祁山 76 火熄上方谷 77 秋风五丈原