国际上，1939年9月1日，德国发动“闪电战”进攻波兰，第二次世界大战爆发。1943年9月8日，盟军司令美国将军艾森豪威尔和意大利巴多格里奥政府分别广播停战宣言，宣布意大利无条件投降。从此，德、意、日法西斯轴心实际上解体。
在国内，1939年7月到1943年9月，国民党政府政策由重点对外转向对内，先后发动了3次反共高潮，中国共产党进行了有理、有利、有节的斗争，维护了合作。三次反共高潮是：
第一次是在1939年冬季至1940年春季，国民党军队袭占了陕甘宁边区八路军驻防的淳化、旬邑、正宁、宁县、镇原五城，在华北，派遣朱怀冰袭击太行区域的八路军。
第二次是在1941年1月的“皖南事变”，周恩来领导南方局在重庆，对国民党顽固派从政治上和宣传上进行了猛烈反击。
第三次是1943年5月15日，共产国际执委会主席团发表关于解散第三国际的决定。国民党借机大造反共舆论。西安劳动营训导处长、复兴社特务头子张涤非于6月12日召开座谈会，以群众团体名义电告毛泽东，叫他“解散”中国共产党，“取消边区割据”。
