1939年8月4日—15日中共中央政治局在此期间接连召开会议，听取周恩来的长篇报告。

报告共四个部分：抗战两年的总结目前时局的关键统一战线诸问题南方党与军队。报告引用大量历史资料，对两年抗战和国内外时局作出分析指出：中途妥协与内部分裂是目前的两大主要危险。

目前克服危险的主要任务是：坚持抗战到底，反对妥协投降坚持全国团结，反对内部分裂力求全国进步，反对向后倒退。

为要保证这三大任务的实现，必须使国民党进步，使军队进步，使中间分子进步，使国共关系进步，使统一战线进步，以促进国内阶级关系变化向着一个利于抗战的方面发展，而尤其重要的是中国共产党及其军队、边区的巩固与发展——这是以上一切进步与分化的基本保障。