1935年3月，红四方面军开始长征6月，与红一方面军合会。8月，两军混编共同北上，红四方面军主力和红军总司令部合编为左路军。不久，张国焘率左路军穿过松潘草地到达阿坝后，拒绝执行中央北上方针，擅自率领左路军重过草地，向南退却到天全、芦山、大小金川等地。南下途中，部队损失严重。
在党中央和共产国际的一再电令下，1936年3月，南下部队陆续撤离天（全）芦（山）地区，向西康东北部转移。
4月上旬，红四方面军攻占道孚、炉霍、甘孜等地后进行整编。徐向前任总指挥，陈昌浩任政治委员，李特任参谋长，李卓然任政治部主任。下辖五个军一个骑兵师。
6月，红四方面军与红二方面军一同北上。
10月，红四方面军与红一方面军在甘肃会宁会师。
