二郎神抓捕孙悟空一段描写非常精彩。

孙悟空打败了玉皇大帝的十万天兵天将，托塔李天王父子也败下阵来。玉帝无计可施，这时观音来了，向玉帝推荐一人，说此人定能捉拿孙悟空。玉帝问是何人。观音说“就是你的外甥，二郎显圣真君”。玉帝命人请来二郎神。二郎神带着梅山七怪和哮天犬，来到花果山。

孙悟空出来后，两人话不投机动起手来。二郎神化出万丈金身，孙悟空也一样化出万丈金身。大战几百回合不分胜负。二郎神命梅山七怪和哮天犬出击。孙悟空只能败走。

孙悟空化作一只麻雀落在树上，二郎神睁神眼观看。发现是孙悟空变化的。于是变作一只雀鹰去抓。孙悟空又变成一只天鹅向天上飞去。二郎神又变成一只东海青向天鹅追去。孙悟空看在天上不占便宜飞回地面变成一条小鱼游到水中，二郎神变成一只鱼鹰在下游等候。孙悟空看见鱼鹰在水中的倒影，猜想是二郎神。立马调头往上游游，二郎神发现立马追来……

多次变化斗法，二郎神都没法拿住悟空。后来孙悟空不小被太上老君用金刚圈砸中头，哮天犬也趁机咬住悟空的腿，这才被二郎神擒住。