如来派师徒四人带上新书和小白龙去东土大唐传教，一路上遇到了各种各样的妖魔鬼怪打来打去。到最后，他们才发现这些妖怪都是有后台的，无论它们怎么作恶，都不会受到惩罚的。猪八戒和沙僧认为这样的现实打击到了，认为这太过于黑暗了，无奈的两人遂选择了避世。猪八戒一个人躲进了高老庄，沙僧一个人钻进了流沙河。
而天庭和如来达成了协议，保证唐三藏能够顺利地抵达长安，但是这个前提之下，就是要先把孙悟空这个刺头给办了。于是，在一番阴谋的操作之下，白龙马重伤坠入了山涧，而孙悟空则被如来镇压在了五指山下。而唐三藏直接抛弃了孙悟空，孤身一人来到了长安城下。在长安城传完教之后的唐三藏，被唐太宗李世民看中，还封其为御弟。而唐三藏在享受完一生的荣华富贵之后，最终他也寿终正寝。
然后就这样过了五百年，孙悟空终于从五指山里逃了出来。他为了报复，一声不吭地把天庭搅了个天翻地覆。天庭被逼无奈之下，把高老庄的猪八戒破格提封为天蓬元帅，把流沙河的沙僧提封为卷帘大将军，并要求他们俩个帮忙除去孙悟空。最后兄弟三人手足相残，大打了一场架
而孙悟空因此而感到心灰意冷，便去找菩提老祖解惑。最后孙悟空封印了修为，还把金箍棒扔进了东海龙宫。回到了花果山，并改名为美猴王，就这样陪着它的猴子猴孙们过完了它平凡的一生。最后，孙悟空在花果山的山顶化作了一块石头。
