寅将军，熊山君，特处士，黑熊精，凌虚子，白蛇精，黄风怪，虎先锋，白骨精，黄袍怪，唐僧和两个随从路过双叉岭，被寅将军抓住，妖怪们趁机吃掉了唐僧的两个随从，把唐僧吓得不轻，唐僧被太白金星解救出来，因为它们没有背景，幸亏这时候孙悟空没有出山。