越南是我国的古老邻邦，公元十世纪左右建立封建国家。10世纪之前，越南的版图仅限于今天的北部和中部地区，其南部是占婆国，再往南是水真腊（柬埔寨）。占婆富庶，商业发达，地理上具有重要战略意义。982年越南前黎朝举兵侵略占婆国。占婆被迫将都城迁到佛誓城。
李朝李太宗1044年大举侵略占婆，杀死国王，生擒5000余人，斩杀无数，1069李圣宗侵略占婆，俘虏国王，吞并其北部领土布政，地哩和麻令等3州。13世纪后期，占婆遭受蒙古侵略，力量大为削弱。越南趁机迫使占婆割让乌，厘二州，并成为越南的藩属，以后越南逐步蚕食占婆南部领土，到17世纪完全吞并占婆。
越南还多次侵略其西邻老挝，占领莒隆等地区。宋朝时期，中国防卫力量薄弱，宋朝初期忙于应付北方少数民族的入侵，无暇南顾，越南乘机从南部大肆侵略中国。宋神宗时期，王安石变法，统治集团内部对立，造成政治动乱。越南乘机侵略中国。1075年李朝派大将李常杰等率海路大军，分3路入侵广东和广西一带地区，攻占了今天的广西钦州，合浦，南宁等地。越军所到之处烧杀掳掠，大肆施暴。1076年，宋神宗任命广南宣抚使郭逵为招讨使，并约占婆和水真腊共攻越南，大败越军，取得性决定胜利。
从1258年开始，蒙古军队曾3次入侵越南，越南军民进行了抵抗，互有胜负。1288年，越南在白藤江一站中，出奇制胜，大败敌军，活捉蒙古大将军乌马儿等4人，取得抗蒙的决定性胜利。越南统治者害怕蒙古人再来报复，主动谴使进贡以示“赎罪”，蒙古最后罢兵。
1406年，明朝以从中国流亡归来的陈朝王子陈天平被杀为借口，对越出兵，占领越南北部，设置交趾布政司，实行统治。越南人不断进行反明斗争，1418年，爆发黎利起义，势力不断扩大，明朝派兵镇压失利。1427，明朝和黎利议和，明朝撤消交趾布政司，结束对越南北部的统治。黎利建立大越国，定都河内，历史上称为后黎朝。
后黎朝初期，越南经济发达，国力强盛。1470年，黎圣宗发兵20万大举侵略占婆，把占婆北部并入越南版图，改置广南道。同时又征服老挝，成为中南半岛上最强大的国家。
