第十二回 玄奘秉诚建大会 观音显象化金蝉
观音菩萨变成疥癞游僧，将锡杖袈裟献给太宗。太宗将其赐予玄奘。观音上台对玄奘言大乘佛法的妙处，玄奘愿去西天，太宗封其为“御弟圣僧”，赐号为“三藏”。三藏唐僧出关而去。
第十三回 陷虎穴金星解厄 双叉岭伯钦留僧
唐僧骑马西行。山边城，夜登双叉岭，被虎魔王部下生擒。太白金星搭救了唐僧。继续西行中，唐僧路径乱山丛中，又被虎狼所阻，幸亏被猎户所救。唐僧行至两界山，忽听喊声如雷：“我师父来也！”
第十四回 心猿归正 六贼无踪
叫喊者正是孙悟空。唐僧于是收悟空为徒。西行路上，悟空打死六个剪径的强盗，唐僧抱怨不已。悟空纵云离开唐僧。观音授唐僧紧箍咒，悟空接受龙王劝告，重来保护唐僧，戴上了紧箍，表示不再违背师言。
第十五回 蛇盘山诸神暗佑 鹰愁涧意马收缰
师徒二人途径蛇盘山，马匹被鹰愁涧中之龙吞食。观音召出恶龙，将其变为白马赐给唐僧当坐骑。
第十六回 观音院僧谋宝贝 黑风山怪窃袈裟
唐僧和悟空路经观音禅院，老住持为谋占袈裟，欲纵火烧死唐僧师徒，悟空从天界借来避火罩罩住唐僧，自己在一边鼓风，使火烧净禅院。黑风山的熊罴怪趁大火偷走袈裟。悟空上山寻妖索要袈裟。
第十七回 孙行者大闹黑风山 观世音收伏熊罴怪
悟空见一黑汉正与一道士和一白衣秀士商量开佛衣会事，遂打死白衣秀士蛇怪，与黑汉熊精相斗。悟空在洞外打死一小妖，得到请贴，变为老住持赴会。因被识破，只好请来观音。观音变为道士，劝熊怪服下悟空变的仙丹。悟空在肚内使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛门。
第十八回 观音院唐僧脱难 高老庄大圣除魔
师徒二人途径高老庄时，高太公因妖怪入赘其家请求降妖。悟空变为太公之女。迷惑妖怪。又现出原身。妖怪猪八戒化作狂风而逃。悟空紧追。
第十九回 云栈洞悟空收八戒 浮屠山玄奘受心经
猪八戒入洞取出九齿钉耙与悟空大战，当听悟空说为保护唐僧取经经过此处，就丢下钉耙，跟悟空去拜见唐僧，被取名为猪八戒。三人到浮屠山、逢乌巢禅师，从其处得《心经》一卷。
第二十回 黄风岭唐僧有难 半山中八戒争先
黄风岭的黄风怪先锋虎精，将唐僧摄往洞中。悟空、八戒赶往洞口搦战。虎先锋难抵败逃，被八戒一耙筑死。
