主要讲师徒四人取经过上进过一座山时，唐僧听到有小孩在喊救命。

派大徒弟孙悟空去前面看看。悟空到哪里一看就知道小孩是妖怪变的，回来后骗师傅声音是从反方向的，不过走了一会还是碰上了，唐僧不听悟空劝收留了红孩儿，所以才被红孩儿使技抓去，悟空马上从当地打听到红孩儿原来是牛魔王的儿子。最后还要观音帮忙。