原创首发 | 金角财经（ID：F-Jinjiao)

作者 | 林石

国内电动车市场的价格战、舆论战正如火如荼地进行中，但与此同时，国产新能源汽车厂商们已经在开辟第二战场。

8月10日，哪吒汽车正式宣布进入印尼市场。

去年，泰国市场已经是哪吒汽车进入市场的一个成功案例。而去年6月，哪吒V更是以2025台的销量荣膺纯电动汽车“销冠”。需要注意的是，在中国市场，哪吒V在6月仅售出2268台。

在东南亚市场掘金的不止是位于新势力第二梯队的哪吒。

今年6月底,埃安宣布正式进入泰国市场,计划于今年内在泰国成立东南亚总部且筹备本土化生产。而比亚迪的出口电动车卖遍东南亚之后,去年也宣布将在泰国建设东南亚的首家电动汽车工厂。2022年,“神车”五菱Air EV在印尼的销量甚至占据了超过70%的电动车市场。

然而,在“遍地黄金”的东南亚地区,国产新能源面临着不仅是蜂拥而上的同行,还有扎根数十年的日本车企。这场大战的胜负仍未可知。

东南亚的钱太好赚

一个不容忽视的事实是，我国的新能源汽车产业正积极进攻东南亚市场。

以东南亚最大的新能源汽车市场泰国为例，2022年泰国纯电动汽车的前五大车型中，中国汽车品牌占了四个席位，以下是它们各自的车型名称：长城汽车ORA Good Cat(欧拉好猫)、上汽MG EP、上汽MG ZS EV以及比亚迪的 ATTO 3(元 PLUS)。到今年一季度，比亚迪 ATTO 3(元 PLUS)的市场份额更是高达37.5%。

泰国6月份最新公布的纯电动汽车销量数据则显示，前十名车型中有八款汽车为中国品牌——剩下的两款是特斯拉。

至于早期布局印尼的五菱，旗下的五菱Air EV成为雅加达2022 G20峰会的官方用车合作伙伴，借着这股东风，去年在印尼已经收获8000辆以上的销量，在印尼新能源汽车市场份额高达78%。

根据全球知名研究公司Counterpoint Research的数据,中国电动汽车销量已经占据了东南亚电动车市场75%的份额。报告表示,“中国汽车集团正在经历快速增长,其在东南亚地区的市场份额已从一年前的38%增至近75%,超过了竞争对手”。

比亚迪在泰国的畅销车型是ATTO3，这款车型由比亚迪全球开发。

国产新能源车企在垄断东南亚电动车市场的原因与特斯拉进入中国之初的情况很像，这是一个庞大而几乎空白的市场。

东南亚国家联盟(下称“东盟”)计算,该地区总人口约为6.64亿。在2021年,该地区的GDP总量约为3.3万亿美元。以单一实体论,该地区已成为亚洲第三、全球第五的经济体。该地区最主要的六个国家分别是印尼、泰国、菲律宾、新加坡、马来西亚和越南。

然而这个庞大的经济体却未能及时跟上新能源浪潮的发展。整个2022年，东南亚六大经济体约300万的汽车销量中，仅有超5万辆是新能源乘用车——大概是头部国产新能源车企一个月的销量。

这甚至导致了一个诡异的结果,就是国产新能源汽车摇身一变,成为了东南亚的“特斯拉”。

由于新能源汽车在市场上的优势逐渐显现，一方面，它们成为了汽车市场上的“高端产品”。以印尼市场为例，电动四轮车的成本超过6亿印尼盾（约合28万人民币），而燃油四轮车的成本大多低于3亿印尼盾（约合14万人民币）。

与此同时，我国的新能源汽车在东南亚地区也实现了溢价。在印尼，五菱Air EV的两个版本售价分别为2.43亿、2.995亿印尼卢比，折算成人民币约为11.6万、14.3万。这一价格远高于我国市场的5.78万-6.98万元售价。

在泰国销量榜前列的NETA V（哪吒V），其泰国定价为76万泰铢（折合人民币约15.56万元），国内售价为7.39万元，溢价约110.6%。

不得不感叹,东南亚人民实在太实诚了。

中日大战新能源

中国的新能源势力对日系车企的入侵，对它们的经济地位产生了严重威胁。

根据市场研究公司Marketline的数据,2022年泰国本土销售约85万辆汽车,其中销量前十名的车企品牌,有八家都是日系车企。日系车企在泰国的市占率常年都在八成以上。

印尼汽车生产量在2022年达到147.01万辆，位居东南亚第二，仅次于泰国。在销售方面，印尼汽车批发量高达104.8万辆，是东南亚最大的汽车消费国。值得注意的是，日系车企在该国市场占据超过九成的市场份额。

日系车企在新能源浪潮中作出了一些尝试。

2019年6月，印尼政府公布了促进汽车行业发展的最新方案。不久之后，丰田汽车公司总裁丰田章男对外宣布，印尼方面已与丰田达成协议，将在未来四年内投资20亿美元，从开发混合动力汽车入手，进一步投资电动汽车产业。

数个月后，泰国投资促进委员会（BOI）批准了丰田的一份生产计划方案。该方案指出，丰田计划在2023年1月之前在泰国启动纯电动汽车（EV）和插电式混合动力车（PHV）的生产，并且将跟进的本田、马自达、三菱汽车等日系车企也列入计划之中。

然而仍旧陶醉于燃油车时代的丰田们，显然低估了东南亚市场对于电动车的热情。

印尼街头的丰田车

近几年来，东南亚各国先后出台了扶持新能源汽车产业的政策。在这些政策中，泰国和印尼的影响力最大。

在两年前，泰国政府公布了“3030政策”，旨在让在2025年时电动车销量达到22.5万辆，在2030年时达到72.5万辆，且占其汽车产量的30%。到2035年，实现100%电动化目标。

为了应对这一问题，泰国政府制定了一系列的新能源补贴政策。自2022年开始，泰国将为消费者购买纯电动汽车最多支付15万泰铢（约合人民币3.1万元）的补贴。另外，在2022年至2025年期间，泰国将把纯电动汽车的消费税从8%降低至2%。

在2019年，印尼已经推出了一份旨在促进汽车行业发展的方案。该方案提出，到2030年，印尼的电动汽车产量应占据其整个汽车产量的四分之一。为了实现这一目标，印尼政府宣布了一系列措施，包括为电动汽车制造商和购买者减税，降低电动汽车及相关技术和原材料进口关税，以及下调电动汽车行业增值税等。当时，印尼甚至表示要为电动汽车车主提供免费停车车位。

今年4月,印尼又再宣布,为进一步吸引投资、推动国内电动汽车产业发展,要将电动汽车的增值税从11%阶段性下调至1%。

在政策的助推之下，国产新能源得以快速占领市场。

以目前增速最快的泰国为例。据泰国汽车协会数据显示,2022年泰国纯电动车销量达13454辆,同比增长588.5%。而到了2023年,仅仅上半年泰国电动车总销量已经超过3.17万辆,其中比亚迪以1.12万辆的销量排名第一,哪吒以5955辆位列第二——这两家车企才刚刚进入泰国不到一年。

泰国街头开始出现国产新能源车,这一点足以引起该国政府和社会各界的广泛关注。近年来,由于环境问题日益严重,泰国政府已经采取了一系列措施,旨在促进国内新能源汽车的发展和普及。这些措施包括提高对本土汽车制造商的支持和投资,为消费者提供财政刺激措施,以及制定更加严格的排放标准等。 随着这些措施的逐步实施,泰国街头上的新能源车数量逐渐增加。消费者可以发现,许多本土汽车品牌正在推出各种类型的电动汽车和插电式混合动力汽车,以满足市场需求。这些汽车在外观和内饰方面与进口车型相当,但价格更加亲民。 泰国街头新能源车的出现,不仅体现了政府对环境问题的关注,也展现了该国本土汽车工业的实力和前景。随着新能源汽车市场的不断发展和普及,泰国汽车行业有望迎来更加美好的未来。

根据中国汽车工业协会数据,从今年一季度开始,中国已经正式超越日本和德国,成为世界第一大汽车出口市场。拉动增长的主力,是新能源汽车。上半年新能源汽车出口达53.4万辆,同比增长1.6倍,已在乘用车出口量中占比已经达到30%。

国产新能源汽车的主要出口目的地之一是东南亚。根据海关数据,今年上半年仅是出口到泰国的电动汽车已经达到7.5万辆,同比增长了216%。

在日系车企的工厂里，电动汽车尚未正式投产，而中国车企则已经一步领先占据了市场。一场更激烈的大战，已经在路上。

金矿还是深渊？

如果仅仅依赖于出口，一旦日企的工厂投产，日企在当地深耕多年的渠道、人力，都可能对国产新能源造成“降维”打击。

想要维持现有在新能源汽车市场的“垄断”地位，国产新能源必须走本土化生产的道路。

本土化生产最直接的影响是可以带来成本优势，同时也是当地政府各项优惠政策的必要条件。例如，印尼的电动车补贴要求本地生产，且40%的零部件需要在本地生产或采购。泰国的“3030政策”针对生产纯电动车且投资额不低于50亿泰铢（折合人民币约10.38亿元）的车企，将允许100%外资控股、可获得永久所有权地契、免征最高8年的企业所得税等。

为应对这一情况，中国车企已经在东南亚地区加大了投资力度。

第一波投资来自传统车企。早早布局印尼的上汽通用五菱，投资7亿美元的工厂于2017年就已经投产，同时还在当地投资建设了供应商园区，引入了国内主要的零部件供应商，在印尼的生产本地化率超过40%。

早在2020年，长城汽车就收购了美国通用汽车泰国工厂，并投入人民币46.73亿元进行改建计划，预计将于2024年启动本地化生产。去年9月，长城汽车泰国罗勇新能源工厂第一万辆新能源汽车宣布下线。

长城汽车泰国罗勇工厂，来源：GWM Global。

第二波新能源汽车的主流车企包括比亚迪。去年9月，比亚迪宣布将在泰国建立其首个东南亚组装厂，也是其首个位于海外的电动乘用车生产厂，投资约36亿元。该工厂预计年产能约15万辆，并计划在2024年开始运营。

在同年，比亚迪也宣布进入马来西亚市场，在当地推出ATTO 3。今年，比亚迪又证实将在越南计划筹建生产汽车零部件的工厂，投资额达2.5亿美元。

今年3月，哪吒汽车与泰国BGAC公司合作的泰国生态智慧工厂奠基。双方将共同投资建设现代化电动汽车组装基地，这是哪吒汽车在泰国建立的第一个海外工厂。该工厂预计于2024年1月底投产，年产能为2万台。

到今年6月，位于新能源汽车第一梯队的广汽埃安也加入了“下南洋”的序列。

东南亚新能源汽车市场的未来仍然不容乐观。

东南亚地区的基础设施建设相对滞后，根据泰国汽车协会2022年的数据，当地电动汽车充电站数量仅900多个，且主要都分布于曼谷及中部经济发达地区，这明显地限制了新能源汽车的普及。

另一方面,东南亚目前仍以“低端市场”为主。无论是在泰国大卖的比亚迪ATTO 3、哪吒V还是印尼爆款五菱Air EV,都不算是国内最主流的电动车型。

在东南亚的街头，你经常会看到一种独特的交通工具——两轮车。这种交通工具在东南亚地区非常普遍，因为它们既舒适又经济实惠，是很多人出行的首选。两轮车的设计通常比较简单，车身通常由金属网格构成，有两个轮子，方便在狭小的街道上穿行。在泰国、菲律宾、印度尼西亚等东南亚国家，两轮车是一种非常流行的交通工具。

根据海关数据,今年上半年,东南亚国家的汽车出口均价分别为菲律宾0.7万美元、泰国1.6万美元、马来西亚1.3万美元、越南1.8万美元;相比之下,2022年中国市场(不含进出口)新能源车型的交付均价为17.56万元(约合2.44万美元)。

无论是基础设施的建设，还是消费者的培育，都需要长期的时间与资金投入。而根据目前的计划，预计未来两年内，国产新能源车企与日系车企的工厂都将陆续投产。如果东南亚新能源汽车市场仍能保持这两年的高速增长，这必然是一场拳拳到肉的大战。

在这场大战中,谁能笑到最后,可能才会知道东南亚究竟是金矿还是深渊。

参考资料：

中国新闻周刊《中日汽车之战，爆发在泰国？》

品驾《五菱正在成为印尼的“特斯拉”》

头部企业涌入，印尼正在成为车企世界工厂？