一部iPhone手机的诞生通常要经历以下过程：在苹果美国总部设计，采用美国芯片厂商提供的手机主芯片以及日本、韩国提供的包括显示屏在内的关键器件，再由中国厂商供应剩余零部件，最后在河南郑州的富士康工厂里组装，空运至全球各地。
苹果全球最大的生产基地位于中国，中国组装生产了全球九成以上的iPhone产品。根据Counterpoint向第一财经提供的数据，2022年，苹果手机的生产组装中，中国市场的份额为96%，印度紧随其后，约占4%左右。但从去年9月开始，越来越多的消费者发现，他们买到的iPhone 14系列包装盒上印着“Assembled in India”的字样。这意味着，最新款的苹果手机正在由印度生产制造。苹果公司计划到2025年将25%的生产转移到印度。
小米、OPPO和vivo已经在印度实现了生产制造,而三星两年前还无法在印度制造旗舰手机。不过,苹果和三星在过去两年里实现了显著增长,这是Counterpoint高级分析师Shilpi Jain对第一财经记者表示的观点。印度政府正在推动智能手机制造商增加本地价值,包括制造本地化。
这种趋势在过去十年间令中国和印度的手机贸易格局发生颠覆。2014年的时候，中国每年向印度出口的手机数量可达到1.8亿支。但近年来，随着印度在手机制造的产业生态日渐完备，它已经几乎不再需要从中国进口手机整机。
“印度制造”起步
过百亿的资金正在涌入印度的制造业，大量的印度年轻人聚集在印度诺伊达、哈里亚纳邦等地的工业园区，开始为来自全球主流智能手机品牌的雇主打工。这些手机在完成组装环节后，就会被运往包括美国、英国等多个国家直接进行销售。
印度工厂内正在工作的员工们。
据印度商业和工业部数据,今年4月至6月期间,印度电子产品出口增长超过56%,达到5722.024亿卢比,而去年同期为3653.318亿卢比。电子产品成为前五类出口中产品唯一增长的行业。
在最新公布的官方数据中，电子产品已经成为印度第二季度第四大出口产品，该类别在前三十名出口产品中增长最快。
印度电子和信息技术国务部长拉吉夫·钱德拉塞卡(Rajeev Chandrasekhar)今年3月对外表示，印度总理莫迪已提出明确愿景，即印度将在全球电子供应链中发挥重要作用，并制定到2026年制造3000亿美元电子产品的目标。
据钱德拉塞卡预测，从明年起，手机将成为印度出口的十大类别之一。
近年来,在莫迪政府的推动下,印度消费电子产业呈现出上升态势。政府以广阔的消费市场为吸引点,出台扶持措施并提高整机进口关税,旨在打造消费电子制造上下游产业,培育本土完整产业链。
根据印度蜂窝通信协会公布的数据显示,在2014年,印度制造的手机仅占全球的3%,但在莫迪力推“印度制造”的第二年,也就是2015年,印度制造的手机在全球占到的比例已经达到11%,并且超过了越南,成为仅次于中国的第二大手机制造国。2020年5月,印度推出支持电子制造业发展的生产相关激励计划(下称“PLI计划”)以刺激经济、基建、市场需求、电子制造业的发展。
Shilpi Jain向记者表示，《印度制造》政策，如PLI计划等，使苹果、三星等厂商受益匪浅。但从政府的角度，这项计划也提高了印度高层管理人员的就业机会，吸纳本地股权合作伙伴进一步增强这些公司对印度市场的承诺。
据Counterpoint Research向记者提供的一份数据显示,在2020年,印度产iPhone仅占其全球产量的1.3%,到2021年上升到3.1%。2022年,苹果的iPhone、AirPods、Mac以及iPad在中国的产量占比分别为96%、95%、98%以及98%,印度的这一数据为4%、0%、1%和0%,但在今年,该机构预计印度制造在上述苹果产品中的份额则变更为7%、2%、3%以及3%。
从增长趋势来看,今年“印度制造”中来自于苹果的订单甚至将高于分析师年初的预期。
在印度蜂窝通信协会公布的数据中,受益于PLI计划,印度智能手机出口量在2023财年的前两个月增长了一倍多(4月以及5月),而智能手机出口额达2000亿印度卢比,远高于去年同期的906.6亿印度卢比。其中,5月份智能手机出口订单额达到1200亿卢比,50%由苹果贡献。
相较于两年前印度还只能生产“过代”的iPhone，如今最新款的iPhone14系列手机已经开始从印度输送至全球市场。在印度官方公布的一组智能手机主要出口国中，主要为美国、阿联酋、荷兰、英国和意大利，这些国家的份额占印度手机出口的七成以上。
据美国商务部统计,2022年美国自中国进口手机同比下降2.2%至1.51亿部,占其进口来源的79.9%。虽然较疫情前2019年的71.2%有所提升,但较2014年顶峰84.9%已下降5%。2022年美国自越南和印度的进口量占比分别有15.3%和2.2%,该比重较2014年扩大超10倍。
据Counterpoint Research高级分析师Ivan Lam向记者透露，2022年，苹果手机将在中国的市场份额达到96%，而在印度市场的份额大约为4%。到了2023年，这一比例预计将分别变为93%和7%。
出口的增长取决于产业链的本土供应，还有本地生产爬坡的可控率。
中国供应链身影
印度对于本土制造有着强烈的野心，但目前其生产基本上集中在散件组装环节。从整体供应链的发展成熟度来看，印度本土还没有元器件、模具等生产配套能力。
富士康曾计划用五到十年的时间将30%的产能转移到印度,但一个现实是,苹果手机90%的组件仍来自中国,包括手机支架、工业胶水、螺丝、网眼、压敏粘合剂和金属零件等物品都需要按照苹果的要求从中国发货。
据中印越电子协会CMA统计，截至2020年底，投资印度的中资手机供应链工厂数量已达到200家，印度注册有公司但非工厂的企业数量达到500家。此外，往来支持中资手机工厂发展的中国人数达到万人，每年往来印度的中资手机企业人数达到10万人次。
王刚是常年往返于中印手机供应链中的一员。
从香港国际机场出发，飞行六个小时之后，王刚抵达印度首都德里，稍作休整后，便驱车向东1小时，20公里的路程，即可到达印度的新奥克拉工业开发区诺伊达。自2016年起，像这类横跨中印两国的出差对于王刚这样的“手机人”来说，已逐渐成为日常。
印度街头的手机店
根据中资企业在印度发展报告，印度中资电子（手机）企业投资印度主要分为三个阶段。
2015-2016年，中国手机品牌小米、OPPO、vivo、传音四大品牌以及MCM、海派、与德等手机组装工厂纷纷进入印度市场，取得了显著的市场份额。与此同时，中国手机供应链及配件配套服务商也投资印度市场，包括电池、充电器、数据线等领域的厂家，如欣旺达、APSC、小林电子、裕同等企业。 2017-2018年，中国手机供应链及配件配套服务商继续加大对印度市场的投资力度，主要集中在电池、充电器、数据线等配件领域，同时，包括欣旺达、APSC、小林电子、裕同等企业的电池、充电器、数据线等配件厂家也开始进入印度市场。 2018-2019年，印度市场的小米、OPPO、vivo、传音四大品牌以及联创、同兴达、六甲包材等中小企业也开始进驻印度市场，寻求更广阔的市场空间。
这些供应链厂商主要集中在诺伊达、古尔岗和印度南部的钦奈周围。除了手机供应链的投资印度以外，还有近500家贸易公司为手机企业提供服务，包括设备商、材料商、弱电强电安装公司、净化工程公司、酒店餐饮服务商、人力公司、物流公司、税务注册服务公司和法律咨询服务公司等。
印度中资手机企业协会秘书长杨述成曾在接受第一财经记者采访时表示，印度的诺伊达目前拥有的手机产业链厂商最多，过去小米、传音的OEM代工厂以及围绕这些手机大厂的上游供应链都在印度设厂，其中不乏A股上市公司。
印度的手机市场空间是吸引中国手机及其供应链企业投资印度的核心原因。
相比全球其他地区,印度是唯一一个呈现换新手机频率加快趋势的国家,和2G转3G时代的中国市场颇有几分相似的地方,而14亿的人口红利在任何一家品牌手机厂商看来,更是割舍不下的“肥肉”。除了市场原因外,印度市场对中国手机厂商的关税调整也是倒逼厂商建厂的关键因素。
2016年，印度政府莫迪推出了“分阶段制造计划”，旨在利用印度庞大的智能手机市场推动国内生产。该计划不仅涉及对智能手机征收关税，还对手机充电器、电池、耳机以及预装印刷电路板的零部件征收关税。
莫迪 资料图
据业内人士透露，从2017年12月开始，印度政府将智能手机的基本关税从10%提升到了15%，2018年2月又上升至20%，4月份又对包括电路板、摄像头模块在内的电子元件征收了10%的关税。这样的政策，促使手机上游电子元件和整机在本地的生产。至2020年，印度品牌平均关税为28%，其它零配件平均关税为15%。
换句话说，以散件零部件的形式进入印度市场可以获得更低的关税，从而获得更低的综合成本。根据Counterpoint的一组数据，在2018年印度手机市场中，一半是以SKD（半散件组装）形式进口，而CKD（全散件组装）形式则占据了34%的比例。然而，到了2019年，CKD已经占到了三分之二以上的比例。
中国手机产业链铺设速度令人吃惊。长期跟踪国产手机的一位分析师对记者表示，中国品牌仅耗时一年多就从SKD快速转变为CKD完成本地化，并且在印度手机销售榜上拿下了近七成五以上的市场份额。
1.8亿支出口订单没了
据经济智库全球贸易研究倡议（GTRI）的一份报告，2022至2023年期间，印度从中国进口的笔记本电脑、个人电脑、集成电路和太阳能电池等电子产品有所下降。
我国向印度出口的主要产品包括电子元件、电池、初级化学品颗粒、塑料和塑胶等生产原料。据中国海关统计,今年前6个月,我国与印度的进出口总值为660.27亿美元,较去年同期下降了0.8%。其中,我国向印度出口565.31亿美元,下降了0.9%;进口94.96亿美元,下降了0.6%。
在所有类别中，手机元件设备依旧排第一，出口额达17.4亿美元，而智能手机整体出口为3.06亿美元。但从金额来看，前者同比下降52%，而后者同比下降24%。
据印度海关统计,印度手机进口量已经从2014年的2亿部降至2022年的377万部,萎缩了超98%。自中国的进口量更是从1.79亿部降至219万部。
在手机整机制造环节，印度消费者所需手机已基本实现自给自足，这些证据表明，这一目标的实现取得了显著的进展。
手机制造环节向印度转移的趋势没有停止。
苹果CEO库克在财报中多次强调对印度市场的重视，并将其视为下一个促进苹果增长的主要市场，甚至是最重要的市场之一。今年，苹果计划在印度首发iPhone 15系列，并加大对当地的投资和布局。
今年三月，一张富士康董事长刘扬伟与印度总理莫迪握手的照片在海外社交媒体上传播。
据报道称,富士康将在2024年4月开始在印度南部的卡纳塔克邦生产最新款iPhone。该项目价值1300亿卢比(15.9亿美元),预计将创造约5万个就业岗位。不过,富士康方面否认了这一投资动作。
根据彭博智库的预测，新的生产基地和扩产计划将使印度在iPhone组装方面的市场份额从目前的不到5%提高到10%至15%。
除了苹果外，包括小米、OPPO以及vivo在内的头部手机厂商均在印度实现了本土制造。
Shilpi Jain向记者表示，小米最近与Dixon合作，以提高智能手机在印度的制造能力。vivo计划在2023年年底前扩大在印度的生产能力。不过，手机厂商官方并未对上述扩产消息做出进一步确认。
研究机构Omdia Display分析师郭子骄认为，全球供应链的配置，最终还是由成本和市场来决定的。成本最重要的优势来自于规模，其次由投资额以及材料成本决定，还取决于管理。“零部件作为资本和技术密集型的产业，目前中国占苹果零部件的生产比重仍然相当大，全球还没有地方可以在短期内承接大规模的转移。”
短期来看，印度想复制中国制造的成功并非易事。
刚开始投产的时候，印度工厂的生产效率只有中国的60%。一位曾经为小米做海外代工的企业负责人曾对记者表示，技术工作仍需要靠中国工人手把手教会印度本地工人，而且不太愿意加班，周日需要休息，这一点和中国的工厂不太一样。
此外，上游供应链也有待完善。除了供应链生态外，完善的配套设施，包括公路、铁路、电、水等需要巨额投资。上述《报告》认为，未来10年里，印度基建缺口大概会有1万亿美元，这些钱需要从海外市场吸纳。
据上述人士称，总不能缺个什么零配件还要等上一个月才组装，完全实现印度的本地化制造仍需要时间。
不过，随着印度成为苹果的第五大市场，当地手机产业链迎来机遇期。根据TechInsights的统计，苹果 iPhone 在该季度出货量在印度同比增长超过50%，这意味着印度已经成为苹果在销售和制造方面重要的战略市场。
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