大闹天宫 孙悟空向东海龙王借得定海神针金箍棒，却被龙王告状，骗到天庭当弼马温。

悟空知道受骗，回花果山称“齐天大圣”。李天王率领天兵天将捉拿悟空，被悟空打败，逃回天庭。玉帝狼狈，最后如来佛相助，将“泼猴”压于五指山。三打白骨精 唐僧师徒去西天取经来到白虎岭。白骨夫人施妖法，一变村姑，二变老妪，三变老叟，抓住唐僧。悟空以变制变，除掉白骨精，救出师父和同伴，继续踏上西到取经的征途。三借芭蕉扇 唐僧师徒四人，西行遇到火焰山。又听说，要想过山，只有向铁扇公主借芭蕉扇扇灭火后才能通过。悟空把师父安排好，前往芭蕉洞找铁扇公主。铁扇公主因上次红孩儿想吃唐僧肉与悟空结下了冤仇，不肯借。悟空初次借扇，被铁扇公主用芭蕉扇扇得无踪无影。灵吉菩萨得知实情，给他一粒“定风丹”再去借扇。悟空二次来借扇，公主又用扇扇他，悟空口含定风丹，一动不动。公主急忙回洞，闭门不出。悟空变作一只小虫，乘公主喝茶之际进入铁扇公主腹中。公主腹疼难忍，答应借扇，但给的是一把假扇。第三次，悟空变成牛魔王模样，骗得真扇。牛魔王到家得知真相后急忙追赶，悟空与牛魔王大战。八戒、沙僧上前助战，最后把牛魔王打得现出原形。悟空用芭蕉扇扇灭山火，师徒四人继续西行取经