日本人相信一些人尤其是僧侣在死后可能会直接变为天狗。在日本，僧侣被称为山伏，因为他们经常在山间辛苦修行。在经常于山间出没这一点上，僧侣和天狗很相似。随着不断地发展变化，天狗形象和山伏的形象有了许多的重合之处。山伏多披长发，戴着帽子，穿麻布衣服，手持金刚杖。天狗则是红面高鼻，手持金刚杖和刀，还有一把羽扇，脚穿高木屐，携带着可以隐匿身体的蓑衣，可以上天入地，很是厉害。在日本，乌天狗并不是邪恶的。